דלג לתוכן הראשי

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.tedro.io/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

​
אנשי קשר וקבוצות

אנשי קשר הם האנשים שמתקשרים עם העסק שלכם דרך ערוץ מחובר כלשהו. Tedro יוצרת רשומת איש קשר באופן אוטומטי כשמישהו שולח הודעה ראשונה. אפשר לארגן אנשי קשר עם תגיות, לאחסן נתונים נוספים בשדות מותאמים, לקבץ אותם למיקוד, ולנהל אותם בצורה גורפת באמצעות ייבוא וייצוא CSV.

​
דרישות מוקדמות

  • סביבת עבודה ב-Tedro עם תפקיד Admin או Agent
  • לפחות ערוץ מחובר אחד עם הודעות נכנסות (אנשי קשר נוצרים אוטומטית)

​
רשימת אנשי קשר

עברו אל Contacts בסרגל הצד כדי לצפות בכל אנשי הקשר מהערוצים המחוברים. רשימת אנשי הקשר מציגה:
  • שם ו-טלפון/אימייל (בהתאם לערוץ)
  • סמל ערוץ שמראה מאיזה ערוץ הגיע איש הקשר (WhatsApp, Instagram, Messenger או Live Chat)
  • תגיות שהוחלו על איש הקשר
  • חותמת זמן פעילות אחרונה
  • משויך אם השיחה של איש הקשר משויכת לחבר צוות
השתמשו בשורת החיפוש כדי למצוא אנשי קשר לפי שם, מספר טלפון או אימייל. סננו לפי תגיות או ערוץ לצמצום הרשימה.

​
תגיות

תגיות הן תוויות שמצמידים לאנשי קשר לצורך סיווג ומיקוד. שימושים נפוצים כוללים סימון לקוחות VIP, מעקב אחר סטטוס ליד או סימון אנשי קשר למעקב.
1
הוספת תגית
2
פתחו את תצוגת הפרטים של איש הקשר על ידי לחיצה על שמו. באזור התגיות, הקלידו שם תגית והקישו Enter. אם התגית כבר קיימת, בחרו אותה מהרשימה הנפתחת. תגיות חדשות נוצרות תוך כדי.
3
הסרת תגית
4
לחצו על ה-x בכל תגית כדי להסיר אותה מאיש הקשר.
תגיות משמשות גם למיקוד קהל בשידורים. תייגו אנשי קשר עם תוויות כמו “newsletter” או “promo-interested” לבניית רשימות שידור ממוקדות.
אפשר גם להחיל תגיות אוטומטית בתהליכי עבודה באמצעות צומת state.set_field לתיוג אנשי קשר על בסיס התנהגותם או תוצאות השיחה.

​
שדות מותאמים

שדות מותאמים מאפשרים לאחסן נתונים מובנים על אנשי קשר מעבר לשם וטלפון/אימייל. השתמשו בהם למזהי הזמנות, רמות מנוי, שפה מועדפת או כל מידע עסקי ספציפי.
1
צפייה בשדות מותאמים
2
פתחו את תצוגת הפרטים של איש הקשר. שדות מותאמים מופיעים בפאנל מידע איש הקשר לצד שדות ברירת המחדל.
3
הגדרת שדות מותאמים בתהליכי עבודה
4
השתמשו בצומת Set Field (state.set_field) בתהליכי העבודה כדי למלא שדות מותאמים אוטומטית על בסיס נתוני השיחה. לדוגמה, שמרו את מזהה ההזמנה של לקוח אחרי שהוא מספק אותו לסוכן ה-AI.
שדות מותאמים שהוגדרו על אנשי קשר זמינים כמשתנים בצמתי תהליך עבודה באמצעות התחביר {{contact.fields.field_name}}.

​
קבוצות

קבוצות מאפשרות לארגן אנשי קשר באוספים בעלי שם למיקוד שידורים ודיווח. בניגוד לתגיות (שהן תוויות שטוחות), קבוצות הן ישויות עצמאיות שאנשי קשר שייכים אליהן.
1
יצירת קבוצה
2
עברו אל Contacts ובחרו בלשונית Groups. לחצו על Create Group, הזינו שם ואופציונלית הוסיפו תיאור.
3
הוספת אנשי קשר לקבוצה
4
מרשימת אנשי הקשר, בחרו איש קשר אחד או יותר באמצעות תיבות הסימון, ולחצו על Add to Group ובחרו את הקבוצה. אפשר גם להוסיף אנשי קשר בנפרד מתצוגת הפרטים שלהם.

​
ייבוא וייצוא CSV

נהלו אנשי קשר בצורה גורפת באמצעות ייבוא וייצוא קבצי CSV.

​
ייבוא אנשי קשר

1
הכנת ה-CSV
2
צרו קובץ CSV עם עמודות לשדות איש הקשר שרוצים לייבא. עמודות נתמכות: name, phone, email וכל שם שדה מותאם. השורה הראשונה חייבת להיות כותרות עמודות.
3
העלאת הקובץ
4
עברו אל Contacts ולחצו על Import. בחרו את קובץ ה-CSV ומפו כל עמודה לשדה איש הקשר המתאים ב-Tedro.
5
סקירה ואישור
6
צפו בתצוגה מקדימה של הייבוא כדי לוודא שמיפוי השדות נכון. לחצו Confirm ליצירה או עדכון של אנשי הקשר. אנשי קשר קיימים (לפי התאמת טלפון או אימייל) מתעדכנים; רשומות חדשות יוצרות אנשי קשר חדשים.
מספרי טלפון חייבים לכלול קידומת מדינה (לדוגמה, +1 לארה”ב, +972 לישראל). אנשי קשר ללא מספרי טלפון תקינים ידולגו בייבוא הקשור ל-WhatsApp.

​
ייצוא אנשי קשר

לחצו על Export בדף אנשי הקשר כדי להוריד CSV של כל אנשי הקשר (או אנשי קשר מסוננים אם מסננים פעילים). הייצוא כולל את כל שדות ברירת המחדל והשדות המותאמים.
השתמשו בייצוא לגיבוי נתוני אנשי הקשר או להכנת רשימות תפוצה לכלים חיצוניים.

​
מה הלאה

שידורים וקמפיינים

שלחו הודעות ממוקדות לקבוצות אנשי קשר ועקבו אחר ביצועי הקמפיין.

צוות והרשאות

שלטו במי יכול לצפות ולערוך אנשי קשר בסביבת העבודה.